Em seu leito de morte, o líder supremo das trevas recebe uma segunda chance irônica na vida. Ele renasceu como Jinmu, um jovem discípulo de seu clã rival, o justo Mudang. Determinado a tirar o melhor proveito de uma situação ruim, ele resolve mergulhar o clã na corrupção e na devassidão, tornando-se seu discípulo mestre. Alheios a esse esquema nefasto, os Mudang começam a se apaixonar pela abordagem audaciosa de Jinmu à vida e às artes marciais. Jinmu será a queda do Mudang Clan ou apenas o chute nas calças que ele precisa?