Franz é um recém-formado na escola de magia que está tendo problemas para encontrar um emprego – ele constantemente atrapalha as entrevistas devido às suas habilidades de comunicação deficientes. Com todos os principais trabalhos mágicos fora de seu alcance, só resta um lugar para ele ir: a indústria da magia negra. Conhecido por ser Nojento, Sujo e Perigoso, Franz está incrivelmente hesitante em realmente entrar nesse mercado até que não tenha mais escolha. De costas para a parede, ele fala com o CEO da Black Magic Incorporation, que lhe conta a verdade – a magia negra abandonou seu exterior prejudicial e, em vez disso, tornou-se pura, agradável e permissiva. Resumindo, a Black Magic Inc. na verdade se tornou uma empresa branca.