Em um dia de ano novo, o andarilho Senou Souichirou chega no cortiço Katagi de Edou. Inicialmente os moradores da vizinhança o temiam e suspeitavam de seu caráter. Kankichi, filho de um carpinteiro, acha que ele não é humano. Os gatos da vizinhança falam que ele fede a sangue. Mas tudo fica mais calmo quando Souichirou baixa sua espada, começa a ter uma vida calma e vira o professor das crianças da vizinhança. Mas problemas não deixarão o cortiço Katagi em paz.