Dion, um curandeiro, é jogado nas profundezas de uma masmorra por um membro de sua party. Assim que ele estava prestes a morrer, ele encontra um dragão ferido. Dion usa o que resta de sua força para salvá-lo, e acaba sendo um dragão divino chamado Eldora. Eldora, que recuperou seu poder, e Dion, um mago exilado que ela salvou da morte, começam sua jornada juntos como aventureiros. Enquanto isso, Yuki, o líder do grupo que incriminou Dion, sai para encontrá-la.