Um circo misterioso. Um amigo desaparecido. Um acordo perigoso. Julia Lazarrett está feliz com sua vida honesta e previsível. Mas quando sua melhor amiga Kamille a convence a visitar um circo viajante, ambas recebem muito mais do que esperavam. Empurrada para um mundo cheio de segredos, magia e morte, Julia se vê diante do acordo mais terrível de todos a fim de sobreviver.