O talentoso discípulo da seita da Besta Real, Xiao Ren, é atacado por seu mestre de seita enquanto formava o seu núcleo da besta celeste, almejando adentrar o reino do núcleo dourado. Seu núcleo da besta celeste é roubado, sua cultivação aleijada e ele é banido ao vale das mil bestas. Perto do seu fim derradeiro, por mera sorte do destino, ele se encontra com uma besta anciã calamitosa. A vingança cria um laço entre os dois, fazendo-os sobreviver de forma desesperada contra as adversidades e abrirem caminho até à Aliança Imortal!