A estudante do ensino médio Misaki Nanao percebe que as pessoas da cidade em que ela mora estão lentamente ficando loucas. Ao mesmo tempo, ela começa a ver Beherin, um misterioso demônio. “Se você me fizer acreditar em você, eu o ajudarei”. Misaki acredita nas palavras do demônio e fala sobre suas terríveis experiências pessoais; no entanto, ela é arrastada para a crescente insanidade das pessoas, incidentes horríveis e uma enorme conspiração.