Wan tem um rosto que assusta todos antes que ele possa realmente fazer amizade com alguém. Então, quando Ha-woon se torna amigo de Wan em seu primeiro dia em sua nova escola, Wan está feliz. Ha-woon deve ser um anjo! No entanto, Ha-woon não leva muito tempo para traí-lo de uma maneira terrível, e Wan descobre que Ha-woon poderia ser mais um demônio do que um anjo. Mas então acontece um acidente que dá a Wan uma segunda chance de amizade com seu anjo. E tudo começa com uma mentira.