O jovem príncipe, Deor, é um pária em sua própria nação. Nascido sem a habilidade para usar magius – uma rara condição que o rotula como um incompetente – ele depende de sua inteligência e persistência para provar que aqueles que acreditam que ele não serve para receber a coroa estão errados. Contudo, com demônios mortíferos e conspirações ameaçando a existência da humanidade, Deor precisa proteger o mesmo reino que o ridicularizou. Ele será capaz de derrotar os demônios e assegurar sua posição como rei?