Suzu é uma menina de 16 anos que nunca teve um namorado e que pode entender o que os animais estão pensando. Ela encontra um gato ferido, Noir, e o leva para casa. Na manhã seguinte, o gato se transforma em um garoto chamado Noa. Há pessoas que estão tentando capturar Noir / Noa. Noa está determinada a ficar com Suzu e pede a ela para ter um filho dele. Nome alternativo: Dakishimete Noir