Old Gods (Antigos Deuses) estão invadindo a Terra, possuindo humanos e descobrindo nuas, suas emoções mais perversas. Os “discípulos” mais poderosos desses deuses são chamados “Magos”. A história segue duas pessoas: Yoguruma Mugen (discípula de Yog-Sothoth) e Narukami Chikage (máscara de Nyarlathotep). Sua relação tensa em adição de uma outra, aparente garota humana, nos empurram rumo a um mundo para o qual não existe preto ou branco. Neste estranho e brutal mundo, a maior luta é manter-se humano mesmo nas piores circunstâncias. Nome alternativo: Dyn Freaks