O órfão Lark Alfen está indo para a sua nova casa. Foi dito para ele que a sua mãe verdadeira era uma vampira, então todos ficam assustados e não querem ele por perto. Ele é violentado várias vezes, até que, um dia, ele conhece um garoto de cabelos negros chamado Setz, que possui olhos vermelhos, que nem ele. Eles se tornam amigos. Mas um rumor é espalhado, dizendo que Lark é um vampiro, e seus guardiões decidem mandá-lo de volta para o orfanato. Quando Lark ouve sobre o plano, ele decide fugir, e Setz o convida para morar em sua casa… num mundo de vampiros reais. Nome alternativo: Crepuscule Muchi