Dois escravos – um um negro americano chamado King e o outro um clandestino japonês chamado George – matam seus senhores de escravos e escapam do navio em que estão trabalhando durante uma violenta tempestade ao lado da costa do Japão. Eles nadam para a terra apenas para descobrir que o Japão em 1783 é uma terra assolada por desastres naturais, rebeliões e represálias brutais. Seu objetivo é encontrar um lugar onde eles possam viver como homens livres numa sociedade de iguais, mas parece que os moradores japoneses que encontram – oprimidas por leis e uma rígida hierarquia social e exploradas por ambos os senhores feudais e grupos criminosos – não são muito melhor do que os próprios escravos. Além disso, é difícil para um homem negro que fala apenas inglês chegar no Japão do século 18 sem atrair atenção indesejada. Repetidamente atacado e acusado de crimes que não cometeram, King e George, muitas vezes são forçados a confiar em suas espadas e os punhos para se defender enquanto eles vagam por todo o Japão em busca de liberdade.