Pouco depois de Ougai Mori tomar as rédeas da Máfia do Porto, seu cúmplice Osamu Dazai tem uma terrível briga com Chuuya Nakahara, um menino conhecido como o Rei das Ovelhas que é capaz de manipular a gravidade. Mas quando rumores estranhos sobre o misterioso ser Arahabaki começam a se espalhar por Yokohoma, a dupla deve deixar de lado suas diferenças e chegar ao fundo das coisas. Antes de alcançarem a infâmia como a temível dupla Twin Dark, Dazai e Chuuya eram apenas meninos. O primeiro encontro deles foi um prenúncio de esperança ou um mau presságio do que está por vir…?