Há muito, muito tempo atrás, uma mulher, que havia se relacionado com um estranho animal, deu à luz a um Saishi, uma criatura meio-humana meio-besta, cujo corpo estava repleto de veneno. Essas criaturas perigosas foram usadas em batalhas nos tempos conturbados, mas em tempos de paz, foram evitadas e odiadas. Foram, de fato, amaldiçoados. Um samurai Ronin, chamado Gen Tsukinosuke, é um dos poucos Saishi’s sobreviventes e o portador de uma incrível espada, chamada de “Presas de Deus”. Ele viaja a procura de sua irmã e dorme com mulheres que anseiam pela morte, matando-as com seu veneno mortal. A história se passa nos dias de guerra no final do período Edo. Com o destino de ser um Kaishi, Tsukinosuke também está sendo engolido pelo rigoroso fluxo do tempo.