Um jovem inocente, Ikuroo, tem um parasita conhecido como Baoh implantado em seu cérebro por uma organização do mal, Doress. O parasita faz dele quase imortal e dá-lhe a capacidade de se transformar em uma besta realmente poderosa quando ele está em apuros. Doress pretende usá-lo em algum tipo de estratagema para dominar o mundo. Mas enquanto eles estão se movendo em torno dele, uma jovem psíquico, Sumire (que também está sendo monitorada pela organização), o liberta, e os dois fogem juntos. Claro, Dr. Kasuminome é o cientista louco por trás de tudo, e ele não está prestes a deixar o assunto de teste ficar longe… e ele tem tudo, desde lacaios superpoderosos para um pequeno exército à sua disposição.