O rei Julius está sob a maldição do Dragão. Sua maldição também é a origem da sua força, mas no entanto nenhum Reino vizinho pode saber sobre seu segredo. Rukuru é uma garota atrapalhada que lida com ervas medicinais, seu trabalho é cuidar do rei Dragão, que por fora parece malvado, mas no fundo tem um bom coração. Agora Rukuru precisa fazer seu trabalho e junto com o rei dragão tentar descobrir o motivo da forma física do rei variar entre forma humana e forma draconiana.