Depois de um acidente de carro, Taemin se encontra no corpo de Siwon, vítima de bullying na escola. Ele começa a se “viver” sozinho, mas depois conhece Woojin, um velho amigo do passado. De alguma forma, Woojin imediatamente sente o “perfume” de Taemin no Siwon. O que aconteceu entre esses dois no passado e como isso afetará o futuro deles? Ao Final da Estrada