Homura Yuuya não consegue esquecer o que aconteceu há dez anos atrás. Durante a primavera de seu terceiro ano escolar do ensino médio, Kiriaki, um professor de artes, foi transferido para sua escola. Com suas roupas espalhafatosas e coloridas, logo chamou a atenção de Homura. Com o tempo a amizade dos dois se fortalece, Homura começa a passar seus dias na sala de arte junto com Kiriaki, e logo se vê apaixonado pelo professor. Certo dia, Homura pede a Kiriaki para que seja seu modelo para um quadro. Seu desejo nasce do amor, mas acontece uma tragédia que nenhum dos dois podiam imaginar…