Em vez de tomar emprestado o poder do brinco e ganhar força, o povo de Miao é reprimido por seus efeitos colaterais. As duas famílias Aewol e Fanhwa, que sobreviveram à crise de extinção há centena de anos, vivem em silêncio na parte ocidental do país. Continente, que serve de guarda para Dang Juhwan. Um dia, ‘Juno’ , um representante do Deus de Yokai, desce a Terra e pronuncia uma ‘prova’ contra o povo de Miao. Se eles não conseguirem resolver a provação misteriosa, o povo de Miao desaparecerá da terra…! Aewol e Fanhwa podem superar essa crise? E por que a provação veio a Miao?